Магія під забороною! Одне необережне проявлення дару перетворює юного спадкоємця герцога Сержио на злочинця, а його рід — на жертву імперського закону. Зазнавши втрати дому й родини, він тікає на далекій острів Оу, сподіваючись сховатися від інквізиції.
Але саме тут військовий намісник Шоран готує повстання проти ДеВора, збираючи навколо себе тих, хто готовий змінити порядок, що існував десятиліттями. Сержио опиняється в центрі політичних інтриг, війни та боротьби за владу.
Якщо він програє, разом із ним може зникнути єдиний шанс кинути виклик імперії, що оголосила магію поза законом.
Тим часом голос із зовнішнього світу вносить свою лепту в перебіг історії…