Вперше російською — роман, події якого відбуваються у тому ж світі, що й у «Вокзалі загублених снів» — визнаного фантасмагоричного шедевра, найчарівнішого й найзахопливішого, на погляд колег по цеху, роману наших днів, найкращого у жанрі стимпанку з часів «Машини відмінностей» Гібсона і Стерлінга.
Беллісс Хладовін біжить із гігантського мегаполісу Нью-Кробюзон; досвідчена лінгвістка влаштовується перекладачкою на корабель, що прямує до Нова-Есперіуму. Але корабель захоплюють пірати, і нове життя Беллісс починається не в далекій кробюзонській колонії, а на Армаді — плавучому піратському місті, складеному з тисяч і тисяч суден, яке вже не одне століття борознить Здувшийся океан і керується парою садомазохістів, відомих як Любовники. Подібно до Нью-Кробюзону, Армаду населяють люди та жукоголові хепрі, русалки й водяні, рукотворні мутанти — перероблені люди-кактуси, а також струподіли та вампіри. Не погоджуючись змиритися з тим, що більше ніколи не побачить рідне місто, Беллісс готова на все, аби з’ясувати природу глибоко засекреченого проєкту, над яким працюють доктор біології Йоганнес Тіарфлай, найкращий мисливець у всьому Бас-Лагу Тінтиннабулум, Любовники та їхній охоронець Утер Доул…