Екіпаж зорельота «Теллур», перебуваючи на відстані трьохсот світлових років від Землі, натрапляє на космічний корабель невідомої інопланетної цивілізації. Зовні прибульці дуже схожі на людей, але дихають не звичним для землян киснем, а фтором. Обидва екіпажі налаштовані дуже доброзичливо, та виникає одна нерозв’язна проблема: як налагодити спілкування, адже прямий контакт може бути смертельно небезпечним для обох сторін.