Під час розслідування чергової справи агент Річард Сандерс доходить цілком однозначного висновку: невдовзі почнеться війна, у якій людям доведеться доводити своє право на існування.
Контакт землян із могутніми силами, що вивчають слабкі сторони людства, переростає в прямий зіткнення.