Данила й гадки не мав, що в сутінках ночі на вигині річки на нього чекає зустріч із русалкою. Зацікавлений нею, він прагне дізнатися її історію та причини трагічної загибелі. У пошуках відповідей він звертається до відьми-віщунки Лукерьї, сподіваючись звільнити душу русалки. Але чи варто довіряти відьмі?..