Давній Єгипет. Часи правління фараона Джедефра. За порадою верховного жерця бога Тота молодий правитель споряджає морську експедицію під керівництвом «зберігача скарбів фараона» — Баурджеда. Експедиція вирушає на південь, щоб знайти загадкову країну Пунт — Землю богів.
Через сім років Баурджед повертається до Єгипту. Але за цей час у країні сталися такі зміни, що його відкриття та розповіді про величезний світ виявилися нікому не потрібними.