З однієї біди — одразу в іншу, та ще й дівчата-звіролюдки не дають нудьгувати. Крізь терни до зірок прокладає свій шлях Олег Беркутов, паралельно вивчаючи основи магії. На хвості — ті, від кого він пішов. Але, може, попереду його чекає щось добре? Наприклад, прекрасна принцеса Драконів, союз із якою йому належить укласти, занурившись із головою в їхні палацові інтриги. Чи допоможе це йому знайти дорогу додому?