З однієї біди — одразу в іншу, та ще й дівчата-звіроморфи не дають нудьгувати. Олег Беркутов прокладає собі шлях крізь терни до зірок, паралельно опановуючи основи магії. На хвості висить те, від кого він пішов. Та може, попереду все-таки є щось добре? Наприклад, прекрасна принцеса Драконів, союз із давнім родом, який йому доведеться укласти, поринувши з головою в їхні палацові інтриги. Чи допоможе це йому знайти дорогу додому?