Шкільне життя триває — і навіть більше: б’є ключем. Та гурток з вивчення народної музики не може стояти осторонь і лишатися без участі. Адже на порядку денному — королівське випробування хору та шкільна естафета, а найголовніше — шкільний фестиваль. Як впорається з усім цим Нао, який дедалі більше часу приділяє тренуванням? Де знайде натхнення, коли саме йому доручать аранжувати музику для виступу тривалістю дві години? І на обрії несподівано з’являється підступний суперник…