Прорив почати на світанку

Фронтова доля закидає курсанта Воронцова та його бойових товаришів до лісів поблизу Юхнова і В'язьми, де відчайдушно б'ються потрапили в «котел» частини 33-ї армії. Туди ж направлена абвером група майора Радовського, що належить до формування «Бранденбург-800». Її завдання — під виглядом радянської розвідки, посланої з «великої землі», увійти в довіру до командуючого оточеної армії і вивести штабну групу в розташування німців для подальшої організації колабораціоністських формувань на кшталт РОА.