Жаркий вітер стрімко рве з півдня, проганяючи сувору зиму й приносячи на своїх крилах чорну смерть. Таємничий темний коваль розпалив у горні полум’я судного дня, лиховісні тіні збираються в школі стражів, і час могил уже не за горами.
Людвіг, Гертруда, Проповідник і Опудало опинилися на перехресті епох, і шлях, який вони змушені обрати, веде їх до загибелі.