Сувору зиму обіцяють крижані вітри з гір. Вона прийде з хуртовиною й холодом, ховаючи смерть у сніговій заметілі. десь там — за в’югою, повз сплячі ліси, спустілі поля й занедбані цвинтарі — темний коваль іде нічними шляхами. Ніхто не знає, хто він, як виглядає і чого хоче. Людвіг ван Нормайєнн із супутниками Проповідником і Пугалом поспішає наздогнати його слід…