На початку 1707 року в Російському царстві ведуться бої зі шведами, а також відбуваються постійні бунти на околицях країни. Царевич Олексій, якого батько залишив без уваги, опиняється під опікою князя Меншикова. У результаті незвичного інциденту в лазні Олексій прокидається в тілі сучасної людини, яка загинула від удару блискавки. Тепер він має обрати: лишитися колишнім Олексієм чи піти складним шляхом перетворень, натхненних справами Петра Великого.