У Російській державі 1707 року царевич Олексій перебуває під опікою князя Меншикова, який приділяє йому мало уваги. Під час походу в лазню царевич знепритомнів і прокинувся в тілі нашого сучасника Івана Пестерєва, який загинув від удару блискавки. Тепер у нього є вибір: лишитися царевичем Олексієм, який розчарував батька, або прийняти складний шлях змін, прямуючи справою Петра Великого.