Охоронні пости з усіх боків і козацькі війська тримають тисячолітню Москву. Усередині трьох кілець оборони Москви — і за стінами Кремля — є палац. У палаці Держав i н-імператор нагороджує найкращих із найкращих, найхоробріших серед хоробрих, цвіт офіцерського корпусу, опору й надію престолу.
Їм належить вийти з парадної, прибраної до дня Михаїла Архангела столиці й вирушити в темні землі, які колись були частиною Великої Росії — поки їх не охопив заколот і не прокляли анафемою.
Але перш ніж туди, за мутну Волгу, за непроникну завісу туману, підуть козацькі частини, треба зрозуміти: куди зникли всі розвідники й чому замовкли прикордонні пости?
Це знає хлопчисько, який не хотів учити історію, і дівчина, вагітна від убитого козака. Та чи встигнуть вони розповісти?