Надійно захищена з усіх боків караульними постами й козацькими військами, стоїть тисячолітня Москва. Усередині трьох кілець оборони Москви—і за стінами Кремля—є палац. У палаці Державець-Імператор нагороджує найкращих із найкращих, найхоробріших із хоробрих, цвіт офіцерського корпусу, опору й надію престолу. Їм належить вийти з ошатної столиці, прибраної до дня Михаїла Архангела, і вирушити в темні землі, які колись були частиною великої Росії — доки їх не охопило повстання та не були віддані анафемі. Але перш ніж туди, за мутну Волгу, за непроникну завісу туману, підуть козацькі частини, треба зрозуміти: куди поділися всі розвідники й чому замовкли прикордонні пости? Про це знає хлопчина, який не хотів учити історію, і дівчина, вагітна від вбитого козака. Та чи встигнуть вони розповісти?