Цього разу агенту 003 належить відшукати драконів. У державі Ліондор планети Південна Педанта дракони є символом держави: їх розводять, охороняють і раз на рік, у День Величі, випускають у вільний політ над столицею. Кора Орват запрошена розслідувати таємничі зникнення цих величезних тварин, адже державі було передбачено: коли останній дракон покине Загін, Ліондор загине…