Історія про пригоди винахідника, який опинився в Абіссінії за часів правління негуса Менеліка II. Перед початком італо-абіссінської війни, яку перенесли на три роки, російський посланець укладає угоду з князем Маконніном, кочівниками та махдистами, щоб вони не нападали на них з тилу під час війни з Італією. Починається битва, і завдяки діям попаданця хід історії змінюється — і вона починає розвиватися за новим шляхом.