У північних хащах Бьярми, де нечисті більше, ніж людей, загубився царевич Аюр. Три ворожі сили шукають його, прагнучи випередити одна одну. Усі на словах бажають добра — але які їхні справжні наміри? Можливо, майбутнє Арратти залежить від того, хто саме знайде Аюра першим. Жрець Хаста та його накхіні? Ловчий Каргай, який відкинув свої корені й разом із ними жалість до родичів? Чи намісник Бьярми з його жахливим помічником?
А що ж сам царевич? Прості люди вважають його чудотворцем і чекають від нього порятунку. Але боротьба за владу — останнє, що турбує сина Сонця. Аюр намагається зрозуміти себе: хто він тепер, у кого перетворюється?
А поки на півночі розгортається таємна війна, на землях вендов царівна Аюна — сама того не розуміючи — втягнута в зовсім інші ігри. Амбітний і чарівний князь Станимир займає всі думки дівчини; він видається їй визволителем, який поверне її додому та відновить у країні мир. Але навряд чи варто вірити комусь у лісовому краї, відомому як володіння перевертнів……