Місто, огорнуте темрявою й застрягле між революцією та безумством. Клара Сильва прибуває до столиці в пошуках кращого майбутнього, але потрапляє в заплутаний лабіринт, де межа між сном і реальністю стирається, а змовники перетинаються з ожилими кошмарами. Світ, схожий на Європу початку ХХ століття, холодний і похмурий, із відлуннями нещодавньої громадянської війни. Це місто, де правлять поліцейські шпигуни та пристрасні революціонери, де фабричні робітники сусідять із колишніми аристократами, бунтарські поети — з божевільними вченими, і, звісно ж, чудовиська. Клара Сильва, прагнучи знайти краще життя, прямує до Столиці Республіки, але вже в поїзді за нею починають полювати таємничі видіння: померлий батько кличе до порятунку, а жахливі ляльки-каприччо перетворюють її сни на кошмари. Згодом Клара розуміє: столиця набагато небезпечніша, ніж здавалося. Змовники всюди, діти зникають на вулицях, а вночі межа між реальністю та сновидіннями розмивається.