У серці демонічного міста стоїть найкращий трактир на сто світів довкола. Такий чудовий, що гості, потрапивши сюди один раз, залишаються тут жити день і ніч. Вже третій день вони сидять утрьох — демолорд Янгфанхофен, злий лорд Белзедор і Майно Дегатті, невдачливий чарівник. Паргоронський корчмар частує гостей найкращими стравами, подає вишукані напої та розповідає все нові історії про минуле й теперішнє двох світів — Парифати та Паргорона. Тихо… зараз він почне ще одну.