У самому серці демонічного міста стоїть найкраща корчма для сотні світів навколо. Така чудова, що гості, завітавши сюди одного разу, залишаються ночувати й жити. Вже третій день вони сидять утрьох — демолорд Янгфанхофен, злий лорд Белзедор і Майно Дегатті, невдачливий чаклун. Паргоронський корчмар пригощає гостей найкращими стравами, подає вишукані напої й розповідає все нові історії про минуле й теперішнє двох світів — Парифати та Паргорона. Тихо… зараз він почне ще одну.