Початок 1917 року. У Росії відгриміла Лютнева революція. Самодержавство повалене. Але молода республіка під керівництвом Тимчасового уряду не поспішає укладати з Німеччиною сепаратний мир. Отже, знову є робота для найкращого німецького шпигуна, майора Йозефа фон Теофельса. Цього разу командування доручає йому забезпечити безпеку від’їзду вождя світового пролетаріату з Цюриха…