Вересень 1940 року. Двоє молодих людей, які раніше не були знайомі між собою — уже дорослий юнак і дівчина, спадкоємці двох прославлених і ворожих династій циркових ілюзіоністів — вирішують зустрітися на нейтральній території, щоб розставити всі крапки над «і» перед прем’єрою нового сценічного шоу. Для зустрічі вони обирають місце, яке важко назвати вдалим: терраріум одного з лондонських зоопарків…