Тому, хто народився перевертнем, нелегко в світі людей. Не в змозі змінити свою напівбожественну-полузвірячу природу, Огнеяр, син Велеса, залишає Чурбор і йде в ліс, щоб жити серед вовків, як один із них. У жорстокій сутичці здолавши Білого Князя Волків, він сам стає ватажком лісового племені. Але людський світ кличе його — на Огнеяра чекає боротьба за чурборський престол і за нову зустріч із його коханою Милавою.