Тому, хто народився перевертнем, нелегко серед людей. Не здатний змінити свою напівбожественну-полузвірячу природу, Огнеяр, син Велеса, залишає Чурбор і йде в ліс, щоб жити серед вовків — як один із них. У жорстокій сутичці, здолавши Білого Князя Вовків, він сам стає ватажком лісового племені. Та людський світ кличе його — на Огнеяра чекає боротьба за трон Чурбору й за нову зустріч зі своєю коханою Милавою.