1872 рік. Наближається осіннє рівнодення — час, коли похмура магія стає особливо могутньою. Дух лісу, що оперізує повітове містечко Живогорськ, готовий видати моторошні таємниці, приховані вже півтори століття. Мешканцям міста належить побачити, яких чудовиськ породила ця чаща, і розплатою за правду стане спалах лікантропії, що навис над Живогорськом. Але хто очолює зграю вовкулаків-вовків-оборотнів Духова лісу й спрямовує їхні напади? І головне — як зупинити страшну заразею обертництва? Чи вдасться тим, хто береться за розслідування «справи вовкулаків», уникнути фатального перетворення — купецькому синові Івану Алтинову та його нареченій, доньці місцевого священника Зіні Тихомировій?