Після провалу операції з розширення Чорнобильської Зони відчуження «Діти Чорної Місяця», або просто «Чорні», ідуть ва-банк. Нове поле бою — сонячна Бразилія. Правила ті самі — без жодних правил. Інформація, яка раніше була чутками, підтвердилася: на місці катастрофи в Ріо-де-Жанейро виникла аномальна Зона, схожа на Чорнобильську, як дві краплі води. Мутанти, аномалії й артефакти — усе додається.
Артур Орлов, у минулому авторитетний злочинець, а нині втікач, який намагається покінчити з минулим, веде невеликий бізнес із контрабанди артефактів із бразильської Зони, але його життя круто змінюється, коли в нього втручаються таємничий хакер на ім’я Софт і моторошне угруповання «Новий Світанок». Звична доставка аномального вантажу закінчується вбивством політика й божевільною гонитвою за виживання, з фінішем усередині периметра Ріо-Зони. Орлову доведеться вижити на смертельній території, добути докази власної невинності й повернутися за Периметр. А з помічників — лише втікач-раб і безпринципний найманець.