Над Королівством Островів знову згущуються хмари: ватажок мореллів Мурмандрамас збирає велетенське військо, щоб покінчити з принцом Арутою — Владикою Заходу і, згідно з давнім пророцтвом, Сокрушителем Тьми. Покликані з небуття темні легіони змітають усе на своєму шляху, прагнучи підкорити Мідкемію силам чорної магії. На руїнах міста Сетанона сили Порядку вступають у жорстоку битву з силами Хаосу, а принц Арута та чародій Паг вирушають у тривалу й небезпечну подорож, щоб битися з таємничим і жахливим Ворогом і назавжди позбавити світ загрози його влади.