Війна на Мідкемії триває. Могутня магія древніх валкеру, укладена в обладунки, які Томас отримав у подарунок від дракона, перетворює юнака на непереможного й жорстокого воїна. Пійманий цурані — Паг — стає рабом на Келевані. Але на нього чекає й незвичайна доля. Стежки чарівників невідомі — хто знає, куди веде дорога магії?
Поглинутий у полон зловісною Імперією, юнак на ім’я Паг змушений провести довгі роки далеко від своєї батьківщини — Королівства Островів. У полоні він оволодіває мистецтвом магії й стає наймогутнішим чарівником. Імперії судилося впасти на коліна.