Через триста років після Війни за Кільце й десять років після навали Олмера Великого в Середзем’ї знову спалахує війна. Війна заради війни, кров заради крові — одна за одною виступають армії, усі повстають проти всіх.
Хоббіт Фолко Брендібэк — один із небагатьох, хто відчуває відгомін майбутнього кінця світу. І він єдиний, хто пов’язує нову війну із загадковим Світлом, що сяє на півдні. Ніхто поки що не знає ні що це таке, ні хто спрямовує його, ні звідки воно взялося.
Фолко та його друзі-гноми саме й мають це з’ясувати, аби запобігти настанню Останньої Битви. Свою лепту в загальну картину додають і маги прихованого Серединного Князівства, і воїн Санделло, що володіє давнім мечем, і дев’ять Назгулів, і навіть загадкова Синя Пелена. А наприкінці, як і в усіх історіях про Середзем’я, виявиться, що дорога привела Фолко зовсім не туди, куди він розраховував, коли ступив на неї…