Через триста років після Війни за Кільце та десять років після навали Великого Олмера в Середзем’ї знову спалахує війна.
Війна заради війни, кров заради крові — армії висуваються одна за одною, всі ополчаються проти всіх.
Хобіт Фолко Брендібекс — один із небагатьох, хто відчуває відгомін майбутнього кінця світу. І він єдиний, хто пов’язує нову війну із загадковим Світлом, що спалахнуло на півдні.
Ніхто поки що не знає ні що собою являє це Світло, ні хто спрямовує його, ні звідки воно взялося.
Фолко й його друзі-гноми якраз і мають це з’ясувати, щоб не допустити настання Останньої Битви.
У загальну картину вносять свою частку й маги прихованого Серединного Князівства, і воїн Санделло з давнім мечем, і дев’ять Назгулів, і навіть загадкова Синя Пелена.
А наприкінці, як у всіх історіях Середзем’я, з’ясується, що дорога привела Фолко зовсім не туди, куди він розраховував, коли ступив на неї…