Острів Дальний — місце, де колись добували магічні кристали. Але шахти занедбані, а острів став прихистком для рибалок, мисливців за удачею та магів. Тут ховаються від світу ті, хто не зміг повернутися до мирного життя. Сліпа провидиця розкладає карти, імперський псар-полювальник патрулює узбережжя, розбираючись у дріб’язкових сварках, а колишній десантник носиться з мрією про багату вдову. Усе змінюється, коли на Дальний прибуває нове керівництво. Колишній аналітик Бекшеєв упевнений: саме з Дальним пов’язана дюжина зниклих жінок. Хай там, на Великій землі, йому й не вірять. Він же перегорів, як і багато хто. Але залишки дару шепочуть: він правий. І смерть веселого хлопця Мишки, яку намагаються видати за нещасний випадок, лише переконує Бекшеєва в цій правоті. Справа за малим: відшукати зниклих, упіймати вбивцю й взагалі розібратися, що відбувається в цій провінційній глушині.