Санкт-Петербург, 1871 рік. Арсеній Яблочков, чиновник карного розшуку, розслідує зникнення юної Капи Гневишевої та вбивство її брата Костика. Пошуки приводять його до дачного будиночка в одному з передмість, де він знаходить окровавлену носову хустинку зниклої дівчини. Але з’ясувати, що сталося, йому не вдається — сищика оглушують ударом по голові, а будиночок підпалюють…