Світ «Сплячого Дракона» і «Білого Клинка» тридцять років потому. Народилися нові герої, але й старих ще рано відправляти у відставку. Настав час, коли Світові знадобляться всі його герої.
Гине у полум'ї торгове судно Північної Імперії. Лише двом північанам вдається врятуватися: світлонародженому Данилу і кормчому Ружу. Щоб вижити, їм потрібно пройти тисячі миль землею, де впізнаного чужинця чекає болісна смерть. І не відомо північанам, що вони стали частиною змови, мета якої — вбивство Імператора, серія переворотів і захоплення влади на трьох континентах.