Таємничі сили Призначення пов’язують Ґеральта з дівчинкою, принцесою на ім’я Цірілла. Відьмак, не вірячи в надприродне, намагається втекти від свого Призначення, але воно знову і знову наздоганяє Ґеральта.
Воїни імператора, чиї землі лежать далеко на півдні, прямують на північ і стирають із лиця землі одне королівство за іншим. Цірілла, яку багато хто вважає загиблою, губиться в потоці біженців. Знайти її в цьому пеклі може лише Ґеральт, ведений своїм Призначенням.