Нільфгаард продовжує наступ на північні королівства.
Тим часом Геральт, відновивши сили в дриад після повстання на Таннеде, вирушає на пошуки Цірі. У цьому нелегкому мандрі до відьмака приєднуються його старі знайомці: трубадур Лютик, стрільчиця Марія Баррінґ, лицар Кагир і вампір Еміль Реджис. На порятунок Цірі вирушає й Єнніфер — їй вдалося втекти з полону.
Сама Цірі під іменем Фалька стала розбійничати в банді на ім’я Щури. Але за бандою вже стежить безжальний мисливець за головами Лео Бонарт…