Постійні пошуки заробітку приводять команду «Світлячка» на планету Кентербері. Але угода здається Мелу підозрілою, і він вирішує відмовитися. Та жадібність Джейна Кобба перемагає, і велетень таємно протягує на борт «Серенеті» кофр із невідомим апаратом. Відтоді вся команда починає бачити галюцинації про життя, яке могло б у них бути, про нездійснені мрії та надії. Здавалося б, що поганого в мріях? Тільки те, що в «машини ілюзій» є смертельно небезпечний побічний ефект.