Бродять чутки, що в покинутому ще з радянських часів піонертаборі «Лучики» живе відьма. Спроби побудувати там комфортабельну турбазу або будинок відпочинку закінчуються трагедіями: щось постійно руйнується, горить, гинуть люди… Батьки Тіма впевнені, що зустрічали цю відьму, коли були дітьми й відпочивали в «Лучиках». У той день вони вижили лише дивом: увесь їхній загін разом із піонервожатим і мотористом потонув у річці під час прогулянки на човні.
Відтоді матір Тіма мучать жахливі сни, які їй сняться в річницю трагедії: відьма погрожує забрати в неї сина. Щоб урятувати матір від кошмарів, довівши їй, що відьми не існує, Тім вирушає до покинутого піонертабору. Він упевнений, що в усіх трагічних випадках у минулому й теперішньому є реальний винуватець, і що всім дивинам можна знайти раціональне пояснення. От тільки не так просто зберегти тверезий розум, зустрівшись із відьмою лицем до лиця.