1892 рік. У лісах Володимирської губернії знаходять жертву ритуального вбивства, здійсненого за давнім язичницьким обрядом. Розслідувати справу приїжджає слідчий із Москви, і в пошуках злочинця йому належить крок за кроком розплутати клубок місцевих таємниць — прихованих секретів і недомовок мешканців сусіднього села. Там вірять, що в ополонці живе водяник, а серед людей з’явився людоїд.