Пів року тому, волею випадку й власною самовпевненістю, стажер космічної кур’єрської служби Нік Соболєв опинився на ретельно прихованій кимось планеті Терріус. Відтоді Нік уже встиг завести друзів і пристойно опанувати місцеву мову. І ніби то Терріус так схожий на рідну Землю, але щось важливе, визначальне для долі його населення, усе ще вислизає з розуміння прибульця.
Візьмімо хоча б той самий Вихід — біологічний апокаліпсис місцевої природи: раз на десять років Ліс вивергає зі своєї гущавини полчища мутантних тварин, які на своєму шляху знищують усе живе.
Нік сподівається знайти розгадку дивної поведінки місцевої біоти, а заодно й спосіб повернення додому — до Старого Міста, давно поглинутого аномалією, що вперто захоплює дедалі нові й нові території разом із Лісом. З різних причин потрібно потрапити в Міст і новим приятелям Ніка.
Шлях строкатої компанії щоразу перегороджують химерні зарості, водойми й їхні небезпечні мешканці. Тепер життям мандрівників розпоряджається Ліс. І Нік уже бачить у поведінці цієї живої системи дедалі менше випадковостей.
День за днем, уникаючи смерті й навчаючись протистояти таємному розуму, люди проявляють несподівані риси, а хтось і зовсім виявляється не тим, ким себе видає. Землянину Ліс готує особливі випробування.
Але десь у лісовій гущавині Домінії, старанно оповитій зеленуватим світлом місцевого місяця, приховані ті самі, так необхідні Ніку для розгадки таємниці Терріуса, сліди минулого: споруди й… люди — живі та мертві.