Європа XIV століття. Історія пішла іншим шляхом. Нечесний «Молот відьом» був створений за півтора століття до того, як це сталося в реальній історії; інквізиція з’явилася на сто років раніше, ніж відповідна організація у нашому світі. Раніше з’явилися й її противники, обурені методами та діями наскрізь корумпованої й безжальної системи. Але існування людей, наділених надприродними здібностями, — не вигадка, а злободенний факт, і наявність організації, що заважає їм використовувати свої вміння на зло, все ж необхідна.
Поки католицький світ намагається вирішити цю проблему або просто ігнорує її, у Німеччині зароджується нова Інквізиція. Конгрегація з питань віри Священної Римської імперії створює особливу академію, де її учні, поряд із богословськими премудростями, оволодівають основами слідчої науки, психології та мистецтва ведення бою. Інквізитори «старої гвардії» повсюдно замінюються випускниками академії, які вже працюють на основі інших знань, переконань і цілей…