За волею долі наш сучасник опиняється на початку XVII століття в тілі справжнісінького принца. Удало вийшло? Мабуть, так. Він великий герцог Мекленбурга, відомий полководець, одружений із принцесою, а шведський король — його найкращий друг. Та десь зовсім близько — розорена Смутой Росія: зарозумілі бояри, жадібні розбійники, що нишпорять дорогами в пошуках здобичі, козаки-удальці, які підтримують то одного самозванця, то іншого. Вибору немає. Тепер він цар усієї Русі Іван Федорович, але чи зможе він об’єднати країну, адже щоразу, коли він стає лицем до лиця з ворогами, знаходиться той, хто намагається встромити ніж у спину.