1941 рік. Німецькі війська починають наступ на Москву. Сімдесят п’ять дивізій, тисяча літаків… Такого потужного удару не знала жодна війна. Фашисти впевнені в успіху операції. Вони хочуть не просто захопити Москву, а буквально стерти її з лиця землі — відкрити всі шлюзи й затопити місто. Для підтримки наступу німецька розвідка планує внести дезорганізацію і в тилову Москву.
Паніка, пограбування, чутки, зрив евакуації заводів, викрадення культурних цінностей. Розрахунок зроблено не стільки на військовий, скільки на психологічний ефект. Для виконання цього завдання в Москву до надійно законспірованого агента «Отець», який має широкі зв’язки серед злочинців, відправляють німецького зв’язкового Олексія Прилуцького з усіма необхідними інструкціями.