Підполковник ВКС Російської Федерації Олег Северов, потрапивши у Велику Вітчизняну війну, чудово виконав спеціальне завдання в Єгипті. Його успіхи помічає навіть сам Верховний Головнокомандувач, який доручає льотчику командування з’єднанням, що займається фронтовими випробуваннями новітніх видів авіаційної техніки та озброєння й тактикою їх застосування.
Жертвами радянських льотчиків стають кораблі німецького та італійського флотів, але ворог ще міцний. Дивізію Северова чекає участь в операції знищення верхівки нацистської Німеччини, що має наблизити довгоочікувану Перемогу у Великій Вітчизняній війні. Але чи вистачить нашим льотчикам сміливості й уміння провести найскладніше бомбометання в глибокому тилу ворога?