Лондон. 1938 рік. На колесі огляду вчинено вбивство, а єдина підозрювана — дружина жертви — категорично заперечує свою провину, попри незаперечні докази проти неї. Едвард Іббс — молодий адвокат, береться за її справу. Поринаючи в неї, Іббс мимоволі потрапляє в темну павутину змови й убивств. Під час розслідування він стикається ще з двома зовсім неймовірними злочинами і сам опиняється в небезпеці. Спершу прямо на сцені театру під час виступу з’являється труп, а потім у замкненій гримерці за лаштунками вбивають відомого ілюзіоніста. Але тут у гру вступає відставний фокусник Джозеф Спектор, здатний викрити будь-яку брехню. Та чи буде його дедукція достатньо сильною, щоб зрозуміти цю заплутану серію злочинів і врятувати Іббса?