У 2245 році внаслідок невідомої катастрофи поверхня Землі повністю виявилася під водою, старий світ назавжди зник, а небагато тих, хто вижив, розділилися на фракції, що воюють між собою. Ті, хто багатший, живуть у космосі, а решта змушені виживати на дирижаблях, полюючи за мізерними ресурсами й одне на одного. Жителям Мідгарда — так вони назвали свій літаючий світ — поверхня води невидима через густу хмарність від випаровувань та парникового ефекту. Нескінченні шторми десятиліттями та нові форми життя, що виникли через радіацію в глибинах океану, зробили водну поверхню недоступною протягом багатьох років. А безліч воєн призвели до того, що через 30 років влада повністю перейшла до корпоратів.
Ронні Райт має талант знаходити неприємності на свою голову. А ще він один із небагатьох, кого природа нагородила здатністю дихати під водою. Виконуючи завдання якудзи з пошуку скарбів, молодий авантюрист випадково виявляє, що морські глибини таять у собі безліч таємниць. Деякі з них смертельно небезпечні, інші неймовірні, а треті здатні погубити все людство.