Гниль прорвалася й знищує все на своєму шляху, світ Семи Звірів гине. У цьому хаосі Терн і Аліедора йдуть своєю дорогою. Маги Навсійни впевнені, що саме дхусс і Гончая — вісники Зла. На острові Смарагд, населеному наймогутнішими істотами цього світу, їм доведеться вступити в боротьбу з найсильнішим ворогом, якого вони коли-небудь зустрічали, і вирватися з приреченого Листа…