Шлях битв, магічних відкриттів і пізнання себе для Аліедори та Тёрна триває. Світ Семи Звірів стоїть на порозі загибелі. У його мешканців усе менше часу й шансів, щоб дати відсіч силам зла. Однак замість того, щоб об’єднатися проти спільного ворога, Держава Навсинай продовжує безглузду війну з Некрополісом. Серед цього хаосу Тёрн і Аліедора йдуть власною дорогою. Доручаючись пророцтву, впевнені, що саме дхусс і Гончая — вісники та осердя Зла, їх захоплюють посланці Мудрих Смарагдів. Та корабель, що перевозив полонених, потрапляє в пастку, влаштовану магами Навсиная, у яких є й власні рахунки, й інтерес до загадкової пари.