Усе почалося зі страху. Одного разу, повернувшись із лісової прогулянки, юний Квоут, актор мандрівної трупи, знайшов на місці нічного табору страшне згарище. І понівечені тіла друзів-акторів, своєї мандрівної сім’ї. І тіні дивних створінь, що ховалися в мороці лісу. Так у життя юнака вперше вриваються чандріани, загадкове плем’я, чиїм ім’ям лякають дітей і про жахливі справи яких розповідають давні перекази. Тепер відшукати вбивць і відплатити їм сповна стає метою Квоута. Але щоб воювати з демонами, треба оволодіти знаннями, недоступними простому смертному, — вивчити магічне мистецтво й навчитися повелівати стихіями…